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构建虚实共生的低碳社会 “元宇宙”是网络的下一站?

最近,“元宇宙”定义被市场热捧,A股元宇宙定义股普涨。那样,港股市场在“元宇宙”定义下又有什么资金投入机会呢?华泰证券TMT研究组负责人、科技与电子首席黄乐平14日在“点金香江”平台中,就元宇宙与港股科技股的资金投入机会发表主旨演讲。

宏观上,黄乐平觉得,科技行业进步的三大驱动力分别是通用技术平台变革、人口结构变化和全球价值链重构。预计将来10年科技行业的重要资金投入机会主要在以下范围:

1、碳中和。碳中和范围的资金投入机会主要聚焦在汽车自动化和可再生能源两大板块。

2、虚拟共生。虚拟共生范围的资金投入机会可能存在于AR/VR、脑机接口、5G互联网、AI、云计算、区块链等板块。

3、人口老龄化。人口老龄化这一趋势将主要促进医疗科技和有关服务业的进步。

4、全球价值链重构。全球价值链重构主要体目前半导体国产化、软件国产化、民用商业航天等板块。

在碳中和范围,黄乐平觉得,将来手机和汽车将加速融合,自动驾驶技术逐步成熟,在此基础上催生出新的出行服务市场。将来汽车自动化应用场景包括但不限于高速公路货运、高速公路联合调度、全网交通规则检查、机场摆渡车、最后一公里配送、仓储物流、农业机械、通用自动驾驶等。

“电动化+自动化”合力推进汽车和手机行业融合。黄乐平觉得,智能汽车的功能将趋向手机,传感器数目会显著提高。而这一趋势,或有望复制手机产业链的黄金十年周期。以后,智能汽车的开发迭代周期频率将变为1至2年或更短,且迭代升级幅度加强。这所有有望突破传统车企的定价模式,电子化功能边际加单。

在虚拟共生范围,黄乐平觉得,元宇宙是网络进步的下一站。元宇宙可承载虚实共生的数字化生活,可以驱动多元化技术进步。元宇宙的八大特点是朋友、文明、身份、经济系统、多元化、低延迟、随时随地、沉浸感。而要满足这部分特点,就需要需要四项核心技术研发突破,即AR/VR和脑机接口技术、AI技术、区块链数字虚拟货币技术、云计算5G技术。

黄乐平在剖析元宇宙有关定义板块时,为资金投入者提供了一种思路,即回顾历史,从4G进步的经验看怎么样把握元宇宙的资金投入机会。假如从4G年代看板块受益顺序,最早受益的是设施制造商,如华为、爱立信、诺基亚、中兴等公司。第二是手机终端生产厂家,如苹果、小米等。然后是电信服务商,如中国移动、中国电信等。最后是互联网+应用,如腾讯、阿里巴巴、京东、百度等。元宇宙定义的资金投入机会,大概与4G时期的资金投入机会相似。

当然,资金投入必然会随着着风险,黄乐平提醒资金投入者,新技术渗透率可能不及预期,影响公司远期盈利水平风险。新技术是公司抢占市场核心增长点,研发需要投入很多的研发投入及人力资源,若新技术渗透率不及预期,可能会对企业的远期盈利导致负面影响。

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