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除去铝还有百亿吨铁矿石!几内亚政变牵动全球神经

政局虽然处于动荡之中,但几内亚的矿产业务还要继续下去。

但,尽管军政府表态将保障矿产资源的生产与运输,政变还是提醒着全球市场,这块资源富庶的西非土地仍有特别高的资金投入风险。

现在来看,几内亚当地的铝土矿生产没遭到太大影响,但政治上的不稳定性仍旧牵动着全球神经,这种担心在大宗产品价格的变动上可见一斑。

截至9月8日收盘,沪铝主力合约上涨0.94%,报收21935元/吨,盘中一度刷新十五年来最高;伦铝价格十多年来初次突破2770USD,达到2786.3USD/吨。

除此以外,被寄予厚望的 “西芒杜”拥有超百亿吨的铁矿石储量,号称一旦开发便可重塑全球铁矿石市场格局,在历经了二十多年的纠缠之后,一场政变让它的前景再度变得扑朔迷离。

几内亚拥有全球探明储量第一的铝土矿资源,其铁矿石储量同样十分巨大;除此以外,当地还有丰富的钻石、黄金、铜、铀、钴等资源。

对于全球资金投入者来讲,几内亚丰富的资源背后,蕴藏着较大的资金投入风险,政治上的不稳定首当其冲。自1958年独立以来,几内亚先后发生过多次政变;加上几内亚当地基础设施落后、工业基础落后,外国资金投入者还面临着较大的社会风险和法律风险。

作为全球最主要的铝土矿生产国和出口国之一,几内亚政变引发了市场对于该国铝土矿提供中断的担心,沪铝和伦铝期货都已经在年内高位上再度攀升,刷新十年来的最高值。

近年来,伴随国内氧化铝工业的迅速进步,中国的铝土矿需要也呈逐年上升态势。中国的铝土矿资源并不丰富,对国外的铝土矿资源依存度居高不下,几内亚就是中国铝土矿最主要的出处国之一。

2021年,几内亚超越澳大利亚晋升中国最大铝土矿进口出处国。据海关总署公布数据显示,2021年中国进口几内亚铝土矿5273万吨,占总进口量的47.5%。

几内亚铝土矿资源丰富且易于开采,尽管当地近年来当地政局动荡,仍旧吸引了来自全球各地的资金投入者。中国方面有中国宏桥为首组建的“赢网盟”、中国铝业、特变电工等;欧美企业则有俄罗斯联合制铝公司、力拓加铝、美国铝业、阿联酋环球铝业等。

政局的动荡并未对矿业生产带来直接的影响。现在,发动政变的军政府已经放开矿区的宵禁,并表示将维持采矿活动正常运行。企业方面来看,在当地布局的全球铝企也没上报生产受阻的消息。

尽管这样,几内亚当地政局的不稳定原因,仍将为全球铝业带来持续影响。对于那座号称可以重塑全球铁矿石提供格局的西芒杜铁矿来讲,其进步前景则变得愈加扑朔迷离。

西芒杜铁矿被视为现在全球储量最大、品质最佳的未开发铁矿,潜在铁矿石总储量超越百亿吨,铁矿石平均品质达到65%。

此前有剖析师预计,西芒杜项目四大区块全部投产后,有望增加1.5亿吨/年的提供量,占据全球铁矿石提供总量的约7%,足以改变左右全球铁矿石的价格行情走势与提供格局。

二十多年来,因为几内亚当地政局的变动、矿权纠纷、庞大的本钱重压与全球市场的潜在恶意角逐,西芒杜铁矿熙熙攘攘,几经波折后仍未获得大规模的开发。

西芒杜铁矿共有1号、2号、3号、4号四个区块。1997年,全球四大矿山之一的澳大利亚力拓集团获得了西芒杜铁矿全部4个区块的探矿许可,此后又获得了采矿权。但力拓占有矿区却多年没显著作为,引得几内亚政府不满,2008年后者将部分矿区采矿权收回,转售给以色列的BSGR集团。

2010年,BSGR集团将矿区控股权供应给巴西矿业巨头淡水河谷。此后,因为BSGR被曝出贿赂获得矿权的丑闻,三方此后卷入了多年的权属纠纷。

相对于1号和2号矿区的复杂纠纷,3号和4号矿区权属关系要容易不少。但面对庞大的投入与很多的不确定性原因,力拓同样是进展缓慢。

对于这块矿业界的肥美蛋糕,全球矿业巨头们维持着一种渴望且又犹豫的态度。几内亚政府需要开发铁矿石的同时,配套建设耗费巨大的铁路、港口、电厂等基础设施,巨大的本钱支出令巨头们望而却步。从市场角逐来看,跨国矿业巨头期望延迟开采这块矿产,以此保持全球铁矿石市场的稳定,这就产生了获得矿权却没动力开发的悖论;对于中国钢铁企业来讲,尽管风险巨大,但西芒杜铁矿的开采,或有望逐步改变中国在铁矿石市场的弱势地位。

中国钢铁产量占据全球的一半以上,同时也消耗了全球近七成的铁矿石贸易量。但因为四大矿山在铁矿石行业的垄断,作为全球最大需要顾客的中国,却长期在铁矿石价格谈判中处于弱势地位。

近年来,中国钢铁行业采取了多种手段,来改变缺少议价主导权的状况。其中之一,就是加快国外铁矿石资源布局,西芒杜铁矿就是关注的重点之一。

2010年,力拓集团将中铝集团引入西芒杜3号和4号区块的开发中,并组建了合资公司。2021年,在BSGR与几内亚政府达成和解并归还了矿权之后,赢网盟收成了西芒杜北部1号、2号矿区的矿权。此前中国宝武也被传有意联合其他企业、机构,参与西芒杜铁矿角逐当中,但现在尚无明确进展披露。

西芒杜铁矿开发的利弊都十分明显。西芒杜资源丰富、品质高,开发后也能够帮助扭转中国钢铁行业在铁矿石市场的被动局面;但前期资金投入巨大、政局不稳、国际矿业巨头的潜在恶意角逐,都让这块资源丰富的铁矿成为“硬骨头”。

从思路上来看,中国正在通过加快钢铁行业合并整理提高行业集中度、坚定压减粗钢产量等方法,来进一步参与全球铁矿石定价,杜绝铁矿石输入型通胀,并且奏效明显。

上半年,铁矿石价格一路飙涨,在5月中旬涨至1358元/吨的高位,普式铁矿石价格指数也涨至230USD/吨以上,均刷新了历史最高值。

7月将来,伴随各地限产政策的落地,铁矿石价格也进入下坠深渊。截至9月8日,国内铁矿石期货主力合约价格为747元/吨,较5月最高位下跌45%;普氏铁矿石价格指数也回落至137.9USD/吨,跌幅超越四成。

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